Règles d'affectation
Décider à quels profils un modèle s'applique, avec portée, exceptions et arbitrage, illustré par un exemple à deux modèles.
Les règles d'affectation décident quels profils portent un modèle. Le modèle ne se choisit pas sur la fiche d'un collaborateur : il découle de ces règles, réglées une fois pour toute la société. Rôle requis : Éditeur ou Administrateur.
Régler les règles d'un modèle
- Ouvrez Gestion › Modèles, puis le modèle, onglet Règles d'affectation. Depuis la liste, l'icône en bout de ligne y mène directement.
- Choisissez la portée dans Profils concernés (voir ci-dessous).
- Ajoutez si besoin des Exceptions.
- Réglez si besoin la Priorité, dans Arbitrage.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une notification indique combien de cartes ont changé de modèle. Le champ Cartes habillées donne le nombre de profils qui portent ce modèle.
Profils concernés : la portée
À la question « À qui ce modèle s'applique-t-il ? », trois réponses :
- Aucun profil : le modèle reste en réserve, aucune carte ne le porte. C'est le réglage d'un nouveau modèle.
- Tous les profils de la société : toute carte de la société qu'aucun modèle plus précis ne réclame. C'est le modèle par défaut.
- Des établissements ou des profils choisis : deux listes apparaissent.
- Établissements : cochez-les ; toutes les cartes rattachées à ces établissements portent le modèle.
- Profils : recherchez et ajoutez des personnes une à une. Elles passent avant toute autre règle.
Exceptions
Les exceptions retirent des cartes de la règle, même si la portée les désigne. L'exception l'emporte toujours.
- Établissements exceptés : cochez les établissements à exclure.
- Profils exceptés : recherchez les personnes à exclure.
Une carte exceptée d'un modèle est reprise par un autre modèle qui la réclame, le plus souvent celui réglé sur Tous les profils de la société.
Arbitrage : quand deux modèles réclament la même carte
Une carte ne porte qu'un modèle. Quand plusieurs modèles la réclament, le plus précis gagne :
- un profil désigné nommément passe devant...
- ... son établissement, qui passe devant...
- ... la société entière.
À précision égale (deux modèles qui désignent le même établissement, par exemple), la Priorité départage : le plus petit nombre l'emporte. Par défaut, elle vaut 0.
Quand les règles s'appliquent
- à l'enregistrement des règles d'un modèle ;
- à la création d'un profil, une fois la fiche enregistrée ;
- quand l'établissement d'un profil change.
Sur la fiche, l'encadré Modèle indique le résultat. S'il affiche « Aucune règle ne réclame cette carte », le profil n'a ni page de profil, ni signature, ni carte Wallet : ajustez les règles pour l'inclure.
Exemple : deux modèles chez Enerlune
La société fictive Enerlune a quatre établissements : Paris - Siège, Lyon, Bordeaux et Nantes. Elle veut un habillage pour le siège et un autre, plus éditorial, pour ses agences de Lyon et Bordeaux.
| Modèle | Portée | Exceptions |
|---|---|---|
| Enerlune - National | Tous les profils de la société | aucune |
| Enerlune - Agences régionales | Des établissements ou des profils choisis : Enerlune Lyon, Enerlune Bordeaux | aucune |
Résultat :
- un collaborateur de Lyon est réclamé par les deux modèles. « Agences régionales » le désigne par son établissement, « National » seulement par la société : Agences régionales l'emporte ;
- un collaborateur de Nantes ou de Paris n'est réclamé que par National ;
- un nouveau collaborateur créé à Bordeaux reçoit automatiquement Agences régionales.
Une exception
Claire Morel, rattachée à Lyon, représente la société au niveau national et doit garder l'habillage du siège. Dans Enerlune - Agences régionales, ajoutez-la aux Profils exceptés, puis enregistrez. Exceptée de ce modèle, elle est reprise par National, qui réclame tous les profils de la société.
Un établissement qui change de modèle
Nantes rejoint les agences régionales : cochez Enerlune Nantes dans les Établissements du modèle « Agences régionales », puis enregistrez. Tous les profils de Nantes changent de modèle en une fois, sans ouvrir une seule fiche.
Après un changement de modèle
Les pages de profil changent aussitôt. Les signatures copiées à la main et les cartes Wallet déjà installées gardent leur ancienne apparence jusqu'à leur réinstallation : voir Personnaliser la signature et Personnaliser la carte Wallet.