Accès et rôles
Ouvrir l'accès à l'interface de gestion, choisir un rôle et distinguer l'email de connexion de l'email affiché.
Avoir une carte et se connecter à l'interface de gestion sont deux choses distinctes. Par défaut, un profil a sa page, sa signature et sa carte Wallet, sans accès à l'interface. L'onglet Compte de la fiche règle cet accès. Il est visible des éditeurs et des administrateurs ; seuls les administrateurs attribuent les rôles.
Les rôles
| Rôle | Ce qu'il permet |
|---|---|
| Aucun (accès à l'interface coupé) | La personne a sa page de profil, sa signature et sa carte Wallet, mais ne se connecte pas. C'est le cas de la plupart des collaborateurs. |
| Utilisateur | Se connecte, voit et met à jour sa propre fiche : photo, fonction, coordonnées. |
| Éditeur | Gère toutes les fiches, les modèles, les bannières et les établissements de la société. N'attribue pas de rôle. |
| Administrateur | Tout ce que fait l'Éditeur, plus : Ma société, Modules, Abonnement, et l'attribution des rôles. |
Un administrateur ne peut pas attribuer un rôle supérieur au sien. La personne qui a inscrit la société est son premier administrateur. Prévoyez au moins un second administrateur, pour ne pas dépendre d'une seule personne.
Ouvrir l'accès à l'interface
- Ouvrez la fiche dans Profils, onglet Compte.
- Renseignez l'Email de connexion (obligatoire dès que l'accès est ouvert).
- Activez Accès à l'interface de gestion. Le rôle passe à Utilisateur.
- Si besoin, choisissez un autre Rôle dans la liste.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Envoyer une invitation pour prévenir la personne (voir Inviter et envoyer les informations).
La personne se connecte ensuite avec un code reçu à son email de connexion, ou avec une clé d'accès : voir Se connecter.
Changer de rôle ou retirer l'accès
- Changer de rôle : choisissez le nouveau Rôle, puis enregistrez.
- Retirer l'accès : désactivez Accès à l'interface de gestion, puis enregistrez. Le rôle repasse à Aucun. La personne garde sa page, sa signature et sa carte Wallet, mais ne peut plus se connecter.
Pour un collaborateur qui quitte la société, voir plutôt Activer ou désactiver un profil.
Un éditeur voit le rôle en lecture seule. Personne ne modifie son propre rôle depuis sa fiche.
Email de connexion et email affiché
Une fiche peut porter deux adresses :
| Champ | Onglet | Sert à |
|---|---|---|
| Email de connexion | Compte | se connecter à l'interface (codes de connexion, invitation). Rien d'autre. |
| Email affiché | Informations | être publié sur la page de profil, la signature et la vCard. |
Si l'Email affiché est vide, c'est l'email de connexion qui est publié.
Exemples :
- Claire se connecte avec claire.morel@enerlune.fr et l'affiche aussi : remplissez seulement l'email de connexion.
- Un commercial doit afficher l'adresse commune commercial@enerlune.fr mais se connecter avec la sienne : renseignez les deux.
- Un collaborateur sans accès à l'interface : l'email de connexion n'est pas obligatoire, renseignez seulement l'Email affiché.
Une adresse de connexion ne peut appartenir qu'à un seul compte.
L'interrupteur Activé
L'onglet Compte porte aussi l'interrupteur Activé, qui décide si le profil est publié et facturé. Il est expliqué dans Activer ou désactiver un profil.
Le panneau Détails
Le panneau Détails, à droite de l'onglet Compte, indique la date de création de la fiche, sa dernière modification et la dernière connexion de la personne.