Reglas de asignación
Decidir a qué perfiles se aplica una plantilla, con alcance, excepciones y prioridad, ilustrado con un ejemplo de dos plantillas.
Las reglas de asignación deciden qué perfiles llevan una plantilla. La plantilla no se elige en la ficha de un empleado: se deriva de estas reglas, configuradas una sola vez para toda la empresa. Rol necesario: Editor o Administrador.
Configurar las reglas de una plantilla
- Abra Gestión › Plantillas, después la plantilla, pestaña Reglas de asignación. Desde la lista, el icono al final de la línea lleva directamente a ella.
- Elija el alcance en Perfiles afectados (véase más abajo).
- Añada Excepciones si es necesario.
- Ajuste la Prioridad si es necesario, en el bloque Prioridad.
- Haga clic en Guardar.
Una notificación indica cuántas tarjetas han cambiado de plantilla. El campo Tarjetas con esta plantilla da el número de perfiles que llevan esta plantilla.
Perfiles afectados: el alcance
A la pregunta «¿A quién se aplica esta plantilla?», tres respuestas:
- Ningún perfil: la plantilla queda en reserva, ninguna tarjeta la lleva. Es la configuración de una plantilla nueva.
- Todos los perfiles de la empresa: cualquier tarjeta de la empresa que no reclame ninguna plantilla más precisa. Es la plantilla por defecto.
- Centros o perfiles seleccionados: aparecen dos listas.
- Centros: márquelos; todas las tarjetas vinculadas a esos centros llevan la plantilla.
- Perfiles: busque y añada personas una a una. Prevalecen sobre cualquier otra regla.
Excepciones
Las excepciones retiran tarjetas de la regla, aunque el alcance las incluya. La excepción siempre prevalece.
- Centros excluidos: marque los centros que quiere excluir.
- Perfiles excluidos: busque las personas que quiere excluir.
Una tarjeta excluida de una plantilla pasa a otra plantilla que la reclame, normalmente la configurada en Todos los perfiles de la empresa.
Prioridad: cuando dos plantillas reclaman la misma tarjeta
Una tarjeta solo lleva una plantilla. Cuando varias plantillas la reclaman, gana la más precisa:
- un perfil designado por su nombre pasa por delante de...
- ... su centro, que pasa por delante de...
- ... toda la empresa.
A igual precisión (dos plantillas que designan el mismo centro, por ejemplo), la Prioridad desempata: gana el número más bajo. Por defecto, vale 0.
Cuándo se aplican las reglas
- al guardar las reglas de una plantilla;
- al crear un perfil, una vez guardada la ficha;
- cuando cambia el centro de un perfil.
En la ficha, el recuadro Plantilla indica el resultado. Si muestra «Ninguna regla reclama esta tarjeta», el perfil no tiene ni página de perfil, ni firma, ni tarjeta Wallet: ajuste las reglas para incluirlo.
Ejemplo: dos plantillas en Enerlune
La empresa ficticia Enerlune tiene cuatro centros: Paris - Siège, Lyon, Bordeaux y Nantes. Quiere un diseño para la sede y otro, más editorial, para sus agencias de Lyon y Bordeaux.
| Plantilla | Alcance | Excepciones |
|---|---|---|
| Enerlune - National | Todos los perfiles de la empresa | ninguna |
| Enerlune - Agences régionales | Centros o perfiles seleccionados: Enerlune Lyon, Enerlune Bordeaux | ninguna |
Resultado:
- un empleado de Lyon es reclamado por las dos plantillas. «Agences régionales» lo designa por su centro, «National» solo por la empresa: gana Agences régionales;
- un empleado de Nantes o de Paris solo es reclamado por National;
- un nuevo empleado creado en Bordeaux recibe automáticamente Agences régionales.
Una excepción
Claire Morel, vinculada a Lyon, representa a la empresa a nivel nacional y debe conservar el diseño de la sede. En Enerlune - Agences régionales, añádala a Perfiles excluidos y guarde. Excluida de esta plantilla, pasa a National, que reclama todos los perfiles de la empresa.
Un centro que cambia de plantilla
Nantes se une a las agencias regionales: marque Enerlune Nantes en los Centros de la plantilla «Agences régionales» y guarde. Todos los perfiles de Nantes cambian de plantilla a la vez, sin abrir una sola ficha.
Después de un cambio de plantilla
Las páginas de perfil cambian de inmediato. Las firmas copiadas a mano y las tarjetas Wallet ya instaladas conservan su aspecto anterior hasta que se vuelven a instalar: véase Personalizar la firma y Personalizar la tarjeta Wallet.