Leads

Ein Lead ist eine Kontaktanfrage: Ein Besucher Ihrer Profilseite hat Ihnen seine Kontaktdaten hinterlassen. Diese Seite erklärt, woher die Leads kommen, wie Sie sie bearbeiten und exportieren. Ein Benutzer sieht die Anfragen, die über sein eigenes Profil eingegangen sind; ein Redakteur oder Administrator sieht alle Anfragen des Unternehmens.

Woher die Leads kommen

Zwei Quellen, angegeben in der Spalte und im Feld Formular:

• Formular: Der Besucher hat auf der Profilseite auf Meine Kontaktdaten hinterlassen geklickt.
• Kartentausch: Der Besucher hat den QR-Code zum Austausch gescannt, seine Kontaktdaten hinterlassen und im Gegenzug die vCard des Mitarbeiters erhalten. Siehe QR-Codes.

In beiden Fällen gibt der Besucher Vorname, Nachname, Unternehmen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein und setzt ein Häkchen für die Einwilligung.

Benachrichtigt werden

Bei jeder Anfrage erhält der Mitarbeiter, dessen Seite aufgerufen wurde, eine E-Mail „Neue Kontaktanfrage: <Name des Interessenten>“.

Um zu antworten, genügt es, auf diese E-Mail zu antworten: Die Antwort geht direkt an den Interessenten.

Das Menü Leads zeigt zusätzlich einen Zähler der ungelesenen Anfragen.

Eine Anfrage ansehen und bearbeiten

1. Öffnen Sie Leads. Die neuesten Anfragen stehen oben; noch nicht geöffnete Anfragen tragen unter ihrem Datum den Vermerk Ungelesen.
2. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Anfrage zu öffnen.

Der Datensatz einer Anfrage zeigt:

• Kontaktdaten: Kontakt, Unternehmen, E-Mail, Telefon;
• Herkunft: Kontaktiertes Profil (der Mitarbeiter, dessen Seite aufgerufen wurde), Formular (Formular oder Kartentausch), Eingegangen am, Gelesen am;
• Einwilligung: siehe unten.

Das Öffnen einer Anfrage markiert sie als gelesen: Das Datum erscheint unter Gelesen am, und der Zähler im Menü sinkt. Dieser Status gilt für alle: Eine von einem Administrator geöffnete Anfrage erscheint auch für den Mitarbeiter nicht mehr als ungelesen.

Um eine Anfrage wiederzufinden, nutzen Sie Suche oder Filtern: nach Profil, nach Herkunft, nur Ungelesen oder nach Eingangsdatum (Eingegangen am).

Die Einwilligung

Der Block Einwilligung speichert unter Akzeptierter Text den Text so, wie er dem Interessenten angezeigt wurde, sowie Datum und Uhrzeit der Zustimmung (Akzeptiert am). Diese Fassung ist maßgeblich: Ändert sich der Text des Formulars später, behält die Anfrage den Text, den der Interessent tatsächlich akzeptiert hat.

Leads exportieren

1. Haken Sie in der Liste Leads die zu exportierenden Anfragen an (das Kästchen in der Kopfzeile markiert die ganze Seite).
2. Öffnen Sie das Menü der Mehrfachaktionen und wählen Sie Als CSV exportieren.

Sie erhalten eine Datei leads-JJJJ-MM-TT.csv mit Semikolon als Trennzeichen, die sich direkt in Excel öffnet. Spalten: Eingegangen am, Profil, Vorname, Nachname, Unternehmen, E-Mail, Telefon, Herkunft.

Filtern Sie die Liste zuerst (nach Profil, Herkunft oder Zeitraum), um nur das zu exportieren, was Sie brauchen, zum Beispiel die Kontakte einer Messe für Ihr CRM.

Eine Anfrage löschen

• Eine Anfrage: Schaltfläche Löschen in ihrem Datensatz.
• Mehrere: Haken Sie sie in der Liste an und wählen Sie die Mehrfachaktion zum Löschen.

Eine versehentlich gelöschte Anfrage landet im Papierkorb (Filter der Liste) und kann wiederhergestellt werden.

Wem gehören die Leads?

Eine Anfrage gehört dem Unternehmen, nicht dem Mitarbeiter. Wird das Profil gelöscht, bleiben seine Anfragen in der Liste und können weiterhin nach diesem Profil gefiltert werden.

Leads und DSGVO

• Für die Daten der Leads ist Ihr Unternehmen der Verantwortliche; Profiles Flow handelt als Auftragsverarbeiter (Artikel 28 DSGVO).
• Die mit jeder Anfrage gespeicherte Einwilligung ermöglicht es Ihnen, die Zustimmung des Interessenten nachzuweisen.
• Die Personen machen ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung) bei Ihrem Unternehmen geltend. Für eine Löschung löschen Sie die Anfrage.
• Exportieren und speichern Sie nur, was für Ihre Geschäftsbeziehung nützlich ist, und nur für eine angemessene Dauer.

Fehlerbehebung

Der Mitarbeiter erhält die Benachrichtigungs-E-Mail nicht

Prüfen Sie seinen Spam-Ordner. Die Anfragen bleiben in jedem Fall unter Leads einsehbar.

Ich sehe nicht alle Anfragen

Mit der Rolle Benutzer sehen Sie nur die Anfragen, die über Ihr eigenes Profil eingegangen sind. Prüfen Sie auch, ob kein Filter aktiv ist (Markierung auf der Schaltfläche Filtern).