Erste Schritte

Ihr Konto ist erstellt: Hier ist die empfohlene Reihenfolge, um Ihre Mitarbeiter auszustatten. Diese Schritte erfordern die Rolle Administrator (der erste) oder Redakteur (die folgenden).

Das Prinzip: Jeder Mitarbeiter hat ein Profil, und eine Vorlage trägt die gemeinsame Gestaltung (Logo, Farben, Kontaktdaten des Unternehmens). Aus Profil und Vorlage erzeugt Profiles Flow drei Medien: die Profilseite, die E-Mail-Signatur und die Wallet-Karte.

1. Mein Unternehmen vervollständigen

Prüfen Sie unter Verwaltung › Mein Unternehmen den Namen, die SIRET-Nummer, die innergemeinschaftliche USt-IdNr., die Adresse und die Telefonnummer Ihres Unternehmens.

Siehe Mein Unternehmen.

2. Ihre Standorte anlegen

Wenn Sie mehrere Standorte haben (Hauptsitz, Niederlassungen, Geschäfte), legen Sie sie unter Verwaltung › Standorte mit ihrer Adresse, ihren E-Mail-Adressen und ihren Telefonnummern an. Diese Angaben erscheinen auf der Profilseite jedes zugeordneten Mitarbeiters.

Sie haben nur einen Standort? Ein Standort ist trotzdem nützlich: Er sorgt dafür, dass auf den Profilseiten eine Adresse angezeigt wird, mit einer Schaltfläche „Auf der Karte ansehen“.

Siehe Standorte.

3. Eine Vorlage erstellen

Das ist der entscheidende Schritt: Ein Profil ohne Vorlage hat weder Profilseite noch Signatur noch Wallet-Karte.

1. Öffnen Sie Verwaltung › Vorlagen, klicken Sie auf Erstellen und benennen Sie die Vorlage.
2. Tragen Sie die gemeinsamen Kontaktdaten (Tab Allgemein), das Logo und die Farbe (Tab Profilseite) ein, danach die Signatur und die Wallet-Karte.
3. Wählen Sie im Tab Zuweisungsregeln die Option Alle Profile des Unternehmens und speichern Sie.

Eine neu erstellte Vorlage gilt für niemanden, solange Sie ihre Regeln nicht festgelegt haben.

Siehe Vorlagen verstehen und Zuweisungsregeln.

4. Die Profile anlegen

Dafür gibt es zwei Wege:

• manuell über Profile › Neues Profil, für einige wenige Personen (siehe Profil erstellen);
• per Import einer Excel- oder CSV-Datei oder per Synchronisierung mit Ihrem Verzeichnis, für ein größeres Team (siehe Profilimport und Active Directory).

Ihr eigenes Profil existiert bereits: Es ist das bei der Registrierung angelegte.

5. Ein Profil prüfen

Öffnen Sie vor der Verteilung ein Profil und gehen Sie seine Tabs durch:

• Profilseite: Klicken Sie auf Profil öffnen, um die Seite so zu sehen, wie Ihre Kontakte sie sehen werden, oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon;
• E-Mail-Signatur: Prüfen Sie die Vorschau;
• Wallet-Karte: Prüfen Sie die Vorschau für Apple und Google.

Der Kasten Vorlage im Tab Informationen zeigt die angewendete Vorlage. Steht dort „Keine Regel beansprucht diese Karte“, kehren Sie zu Schritt 3 zurück.

Das Dashboard listet außerdem die zu vervollständigenden Profile auf (fehlendes Foto, fehlende Funktion, fehlende Kontaktdaten).

6. An die Mitarbeiter verteilen

Jeder Mitarbeiter muss anschließend seine Medien einrichten:

1. Senden Sie ihm seine Links mit Informationen senden, aus seinem Profil heraus oder indem Sie mehrere Profile in der Liste auswählen. Er erhält die E-Mail „Ihr digitales Profil“ mit seiner Profilseite, seiner Wallet-Karte und seiner Signatur. Siehe Einladen und Informationen senden.
2. Er richtet seine Signatur in seinem E-Mail-Programm ein: siehe E-Mail-Signatur installieren. Bei Gmail oder einem Exchange-Server können die Module sie an seiner Stelle setzen: siehe Google Workspace und Outlook (Exchange).
3. Er fügt seine Karte zu seinem Telefon hinzu: siehe Karte zum Wallet hinzufügen.
4. Er teilt seine Profilseite und seinen QR-Code: siehe Profilseite teilen und QR-Codes.

Weiterführende Themen

• Fügen Sie ein Marketing-Banner unter allen Signaturen und Profilseiten hinzu.
• Verfolgen Sie die von Besuchern hinterlassenen Leads und die Statistiken zu den Aufrufen.