Primeros pasos
La puesta en marcha recomendada en seis etapas, desde la empresa hasta la difusión de los soportes a sus empleados.
Su cuenta está creada: este es el orden recomendado para equipar a sus empleados. Estas etapas requieren el rol Administrador (la primera) o Editor (las siguientes).
El principio: cada empleado tiene una ficha, y una plantilla lleva la imagen común (logotipo, colores, datos de contacto de la empresa). A partir de la ficha y de la plantilla, Profiles Flow genera tres soportes: la página de perfil, la firma de correo y la tarjeta Wallet.
1. Completar Mi empresa
En Gestión › Mi empresa, compruebe el nombre, el SIRET, el NIF-IVA intracomunitario, la dirección y el teléfono de su empresa.
Véase Mi empresa.
2. Crear sus centros
Si tiene varias sedes (sede central, agencias, tiendas), créelas en Gestión › Centros con su dirección, sus correos y sus teléfonos. Esta información aparece en la página de perfil de cada empleado vinculado.
¿Solo tiene una sede? Un centro sigue siendo útil: es él el que muestra una dirección en las páginas de perfil, con un botón «Ver en el mapa».
Véase Centros.
3. Crear una plantilla
Es la etapa esencial: un perfil sin plantilla no tiene ni página de perfil, ni firma, ni tarjeta Wallet.
- Abra Gestión › Plantillas, haga clic en Crear y ponga nombre a la plantilla.
- Rellene los datos de contacto comunes (pestaña General), el logotipo y el color (pestaña Página de perfil), y después la firma y la tarjeta Wallet.
- En la pestaña Reglas de asignación, elija Todos los perfiles de la empresa y guarde.
Una plantilla recién creada no se aplica a nadie mientras no haya elegido sus reglas.
Véase Entender las plantillas y Reglas de asignación.
4. Crear los perfiles
Dos maneras de hacerlo:
- a mano, desde Perfiles › Nuevo perfil, para unas pocas personas (véase Crear un perfil);
- por importación de un archivo Excel o CSV, o por sincronización con su directorio, para un equipo más amplio (véase Importación de perfiles y Active Directory).
Su propia ficha ya existe: es la creada en el registro.
5. Comprobar un perfil
Antes de difundir, abra una ficha y revise sus pestañas:
- Página de perfil: haga clic en Abrir el perfil para ver la página tal como la verán sus contactos, o escanee el código QR con su teléfono;
- Firma de email: compruebe la vista previa;
- Tarjeta Wallet: compruebe la vista previa de Apple y de Google.
El recuadro Plantilla de la pestaña Información indica la plantilla aplicada. Si muestra «Ninguna regla reclama esta tarjeta», vuelva a la etapa 3.
El panel también enumera los perfiles por completar (foto, cargo, datos de contacto que faltan).
6. Difundir a los empleados
Después, cada empleado debe instalar sus soportes:
- Envíele sus enlaces con Enviar la información, desde su ficha o seleccionando varios perfiles en la lista. Recibe el correo «Su perfil digital» con su página de perfil, su tarjeta Wallet y su firma. Véase Invitar y enviar la información.
- Instala su firma en su programa de correo: véase Instalar su firma de correo. Para Gmail o un servidor Exchange, los módulos pueden instalarla por él: véase Google Workspace y Outlook (Exchange).
- Añade su tarjeta a su teléfono: véase Añadir su tarjeta al Wallet.
- Comparte su página de perfil y su código QR: véase Compartir su página de perfil y Códigos QR.
Para ir más lejos
- Añada un banner de marketing bajo todas las firmas y las páginas de perfil.
- Siga los leads dejados por los visitantes y las estadísticas de consulta.